Instrucțiuni pentru software paya Click2Pay

Cuprins ascunde

1 software paya Click2Pay

2 Procesarea în QuickBooks Online folosind Click2Pay

3 Cum să navigați la Click2Pay din QuickBooks Online

4 Creați/Mențineți utilizatori în Click2Pay

5 Documente/Resurse

5.1 Referințe

6 Postări înrudite

software paya Click2Pay

Procesarea în QuickBooks Online folosind Click2Pay

Conectați-vă la contul dvs. QuickBooks Online la https://accounts.intuit.com/index.html
Odată conectat, ar trebui să vă aflați pe ecranul de pornire sau pe ecranul de bord.

Faceți clic pe butonul + Nou din partea de sus a barei de meniu din stânga pentru a crea o factură în contul clientului dvs.
Următoarea fereastră pop-up va fi afișată pe ecran. Selectați Factură din lista Clienți.

O factură goală va apărea pe ecran pentru a fi completată.
Creați factura clientului completând toate câmpurile obligatorii și faceți clic pe Salvare în partea de jos a ecranului.

Închideți factura în colțul din dreapta sus al ecranului făcând clic pe X.
Acum ar trebui să vă întoarceți la ecranul de pornire sau de la tabloul de bord al QuickBooks Online. Apoi, faceți clic pe Obțineți plăți și plătiți din bara de meniu din partea stângă a ecranului.

Caută the customer on the Get paid & pay screen as shown below. Click on the name of the customer to view facturile lor.
Găsiți factura deschisă pe care tocmai ați creat-o pentru clientul selectat. Faceți clic pe o acțiune pe care doriți să o finalizați pentru a trimite factura clientului. Factura poate fi fie tipărită și trimisă prin e-mail clientului, fie puteți copia și lipi linkul de plată într-un șablon de e-mail.

Clientul ar trebui să primească un e-mail cu factura atașată dacă aceasta a fost opțiunea selectată sau cu linkul de plată lipit într-un șablon de e-mail.
Linkul de plată se găsește pe factură în QuickBooks Online. Copiați linkul de plată pentru a fi lipit într-un șablon de e-mail care va fi trimis clientului.

Clientul va trebui să facă clic pe linkul de plată din partea de jos a facturii sau în e-mail pentru a efectua o plată. Odată ce linkul de plată este selectat, clientul va fi redirecționat către pagina de plată securizată pentru a efectua o plată. Această pagină de plată poate fi rebranded pentru compania dvs., dacă doriți.
Clientul va review factura și faceți clic pe butonul Plătiți aici pentru a efectua o plată pe factură.
- Dacă setarea pentru a permite clienților să creeze un cont Click2Pay este activată, atunci clientul va putea să facă clic pe linkul de sub butonul Plătiți aici pentru a crea un cont sau să se conecteze la Click2Pay pentru a plăti facturile viitoare sau a plăti mai multe facturi la un timp.
- Dacă setarea pentru a permite clienților să creeze un cont Click2Pay este dezactivată, linkul de plată este anonim și clientul nu se va putea crea sau conecta la un cont Click2Pay. O singură factură poate fi plătită cu link-ul de plată anonim.
- Setarea contului de client Click2Pay, dacă este activată, va fi disponibilă pentru toți clienții dvs. Dacă doriți să oferiți doar câțiva clienți selectați sau doar unui grup special de clienți, lăsați această setare dezactivată și creați manual conturi în contul Click2Pay de administrator al comerciantului. Instrucțiunile pentru acest proces vor fi afișate spre sfârșitul acestui document.
Pagina de plată securizată este afișată mai jos. Clientul va review suma totală datorată apoi alegeți metoda de plată dorită.

ACH (eCheck) și cardul de credit sunt metodele de plată disponibile.
Vă rugăm să rețineți: ACH (eCheck) este disponibil numai dacă comerciantul a fost aprobat să ofere acest serviciu clienților săi.

Odată ce toate câmpurile obligatorii sunt completate și s-a făcut clic pe butonul Trimiteți plata, va apărea următorul ecran. Ar trebui să scrie Plata cu succes!
Închideți fereastra de confirmare a plății de mai sus pentru a vă asigura că factura arată starea – plătită și suma soldului la 0.00 USD. Apoi faceți clic pe View PDF File link pentru a deschide factura.

Se afișează factura PAID.
O chitanță de plată este trimisă automat clientului prin e-mail dacă adresa de e-mail a fost introdusă pe pagina de plată sau dacă are o adresă de e-mail pe file.
Când viewÎn cazul facturii din QuickBooks Online, starea ar trebui să se schimbe de la Deschis la Plătit, iar soldul va afișa 0.00 USD.

Selectați acțiunea de View/Editați pentru a afișa factura originală. Starea plății ar trebui să afișeze PĂTIT în colțul din dreapta sus.
VĂ RUGĂM SĂ REȚINEȚI: Anularea sau ștergerea facturilor din QuickBooks Online nu anulează plata din Click2Pay sau din contul bancar al clientului. Acest proces trebuie finalizat în cadrul gateway-ului de plată pentru a oferi fonduri înapoi clientului. \

Cum să navigați la Click2Pay din QuickBooks Online

Odată conectat la QuickBooks Online, ar trebui să vă aflați pe ecranul de pornire.
Navigați la pictograma Aplicații din MENIU situat în partea stângă a ecranului. Faceți clic pe cele trei linii și pe pictograma săgeată dreapta pentru a extinde MENIU dacă nu este prezent.

Următoarea aplicație ar trebui să apară pe ecran odată ce pictograma Aplicații este selectată. Aplicația se numește Click2Pay by Paya.
Faceți clic pe butonul Lansare pentru a naviga la Click2Pay din QuickBooks Online.

Se va deschide o filă nouă în dvs web browser pentru a vă solicita să vă conectați la contul Click2Pay. The webadresa site-ului este https://c2pweb.shawnburt.com/
Introduceți acreditările și faceți clic pe CONECTARE pentru a vă deschide contul Click2Pay.

Creați/Mențineți utilizatori în Click2Pay

Accesați contul dvs. Click2Pay. The webadresa site-ului este https://c2pweb.shawnburt.com/
Introduceți datele de conectare, apoi faceți clic pe CONECTARE.
Odată autentificat, ar trebui să vă aflați la Tabloul de bord, așa cum se arată mai jos.
Faceți clic pe Utilizatori din bara de meniu din partea stângă a ecranului.
Ar trebui să apară următorul ecran. Faceți clic pe semnul + din colțul din dreapta sus pentru a adăuga un utilizator nou.
Va apărea următoarea fereastră pop-up. Completați câmpurile obligatorii din partea de sus a ecranului.
- Roluri – 2 variante:
  Comerciant – acces la contul dvs. de comerciant de administrator. Client comerciant – acces la un cont de client (așa vă creați un cont manual sau în numele clientului dvs.)
Faceți clic pe Salvare după ce toate câmpurile sunt completate.
Va apărea ecranul principal al utilizatorului. Faceți clic pe pictograma creion de lângă utilizatorii pe care tocmai i-ați creat pentru a edita contul de utilizator.
Faceți clic pe semnul + sub Comercianți.
Dacă utilizatorul are un rol de comerciant, atunci selectați numele dvs. de comerciant utilizând meniul derulant din coloana Comerciant, așa cum se arată mai sus. Ar trebui să existe un singur nume de comerciant, cu excepția cazului în care aveți mai multe conturi de comerciant.
Dacă utilizatorul are un rol de client comerciant, atunci selectați numele dvs. de comerciant și numele clientului utilizând meniurile drop-down din coloanele Comerciant și Client, așa cum se arată mai jos.
Odată ce Comerciantul și/sau Clientul a fost selectat, faceți clic pe butonul prezentat mai jos.
Va apărea o fereastră pop-up de confirmare. Selectați Da pentru a trimite acreditările de conectare către utilizator.
Faceți clic pe Salvare în partea de jos a ecranului. Veți reveni apoi la ecranul principal al utilizatorului.
Utilizatorul va primi următorul e-mail pentru a finaliza configurarea contului său de utilizator. Utilizatorul va trebui să facă clic pe butonul Verificare pentru a începe procesul de verificare. Odată ce acest proces a fost finalizat, utilizatorul va avea acces deplin la contul său de utilizator Click2Pay.