Conga Document Automation Generation Software
EBOOK
Un ghid al cumpărătorului pentru alegerea unei soluții de automatizare a documentelor pentru servicii financiare
INTRO
Dacă faci parte din industrie, probabil că treci printr-un potop constant de documente. Fie că este vorba de hârtie fizică, toate electronice sau un amestec al ambelor, riscul de a te pierde în flux este întotdeauna prezent. Odată cu impulsul pentru operațiuni fără hârtie la locul de muncă, multe companii se bazează pe tehnologie pentru a ușura sarcina și a reduce sarcinile obositoare și repetitive. Prin automatizarea documentelor cheie de afaceri, puteți reduce munca manuală, puteți îmbunătăți calitatea datelor și vă puteți consolida marca. Automatizarea documentelor este o tendință de ceva vreme în sectorul serviciilor financiare, dar de unde începeți? Am creat acest ghid rapid și ușor, plin cu informațiile de care aveți nevoie pentru a începe.
Ce este generarea de documente
Generarea documentelor este procesul de creare a documentelor critice necesare pentru a vă conduce afacerea. De example, contracte, propuneri, planuri de acțiune financiară, formulare de aprobare a creditelor, formulare de custodie și rezumate de cont pentru a numi câteva. Când adăugați automatizare procesului, puteți obține un ciclu de viață simplificat, creat pentru a optimiza documentele critice pentru afaceri.
Beneficiile automatizării documentelor
Când vine vorba de firmele de administrare a activelor, documentele propulsează fiecare stage a procesului înainte, influențând fiecare echipă și interacțiunea cu clientul. Soluțiile de automatizare a documentelor pot oferi notificări în timp real, urmărire și analize cu viteză și acuratețe. Alte beneficii ale automatizării includ:
- Eliminarea introducerii manuale a datelor consumatoare de timp și predispuse la erori
- Increasineficiența echipei și îmbunătățirea performanței fără a necesita resurse sau cheltuieli suplimentare
- Oferirea unei experiențe excepționale pentru clienți prin documente ușor de înțeles, negocieri mai rapide și o cale mai rapidă spre adoptare
Automatizarea vă poate transforma organizația într-un motor mai agil, mai productiv și mai profitabil.
Cazuri de utilizare pentru generarea de documente pentru serviciile financiare
Pentru industrii precum serviciile financiare, software-ul de generare a documentelor poate fi utilizat pentru:
- Servicii fiduciare
- Propunere de taxă de preț
- Propuneri și contracte
- Fuziuni și achiziții
- Prezentări IPO
- Facturi
- Facturare
- Planuri de acțiune financiară
- Formulare de aprobare a creditului
- Forme de custodie
- Rezumatele contului
Caracteristicile cheie ale software-ului de generare a documentelor
Alegerea instrumentului potrivit pentru organizația dvs. va necesita timp și o analiză atentă. Luați în considerare amploarea nevoilor dvs. pentru fiecare echipă implicată și determinați modul în care fiecare caracteristică optimizează operațiunile din cadrul organizației dvs. - astăzi și în viitor. Pentru a maximiza eficacitatea, căutați o soluție de generare de documente care să includă următoarele caracteristici:
Crea
Generați documente pentru a aborda numeroase cazuri de utilizare în Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint, PDF files, sau e-mailuri HTML.
Merge
Îmbinați datele din obiecte Salesforce standard sau personalizate sau din CRM-ul firmei dvs.
Generare condiționată
Afișați condiționat secțiuni ale unui document, grupați datele și calculați formule în conformitate cu regulile de afaceri.
Marca
Încorporați conținut profesional și complex, cum ar fi tabele, imagini, text îmbogățit, diagrame, tablouri de bord, fonturi personalizate, filigrane și monede globale.
Livrare
Implementați opțiuni de livrare flexibile cu rezultate filee care pot fi descărcate local, stocate în file furnizori de stocare (Salesforce, Box, Google Drive, Amazon S3 etc.), distribuite prin e-mail și/sau integrate cu eSignature.
Notificări, urmărire și istoric
Primiți notificări de implicare în timp real atunci când un document a fost viewed, inclusiv cine are viewa editat-o și pentru cât timp.
Fluxul de lucru
Înregistrați automat activitățile, creați sarcini ulterioare și actualizați câmpurile.
Automatizați
Declanșați soluții integrate în cadrul managerului de relații cu clienții (CRM) pentru a automatiza documentele folosind regulile fluxului de lucru.
Cu Conga, nevoile dvs. de afaceri sunt pe primul loc
Fiind cea mai populară aplicație de generare de documente din Salesforce AppExchange, Conga Composer vă permite să generați automat documente fără erori, pe marcă. Cu soluția noastră de generare de documente, puteți trimite comunicări precise și coerente, direct populate cu datele dvs. pentru a vă ridica marca și a vă bucura clienții. Companiile de servicii financiare se bazează pe Conga Composer pentru a-și gestiona documentele bancare, de investiții și de asigurare. Composer generează rapid documente cu informații cheie ale clienților și păstrează o urmărire de audit curată pe parcursul întregului proces.
Formate de documente nelimitate pentru cazuri de utilizare nelimitate
Conga Composer vă permite să creați documentele de care compania dvs. are nevoie intern și extern. Cu modelul nostru pe licență, administratorii pot crea atâtea șabloane cât este necesar, iar utilizatorii pot genera atâtea documente cât este necesar, fără taxe suplimentare pe document. Composer se ocupă de cele mai complexe cazuri de utilizare când vine vorba de șabloane, formatare și colectare de date. Puteți utiliza tabele, imagini, text îmbogățit, diagrame, tablouri de bord, fonturi personalizate, filigrane, formule dinamice și monede globale. Generați documente pentru a aborda orice caz de utilizare cu mai multe formate de șablon, inclusiv .docx, .xlsx, .pptx și . pdf files, precum și e-mailuri HTML. Composer folosește și selecția dinamică a șablonului pentru a alege automat documentul corect în limba corectă.
Evidențierea clienților:
Conga Composer economisește timp considerabil consilierilor de investiții HFM, îmbunătățind în același timp relațiile cu clienții și reducând erorile.
Îmbinați datele din mai multe sisteme de intrare
Cu Conga Composer, puteți îmbina datele din obiecte Salesforce standard sau personalizate și date din baze de date externe în șabloanele dvs. Composer. Ia avanstage de regăsire avansată a datelor prin interogări imbricate și interogări semi-join și acceptă interogări SOQL complexe pentru generarea de documente puternică și eficientă.
Capacități de automatizare pentru simplificarea proceselor
Configurați automatizarea și trimiterea în masă a documentelor cu doar câteva clicuri. Cu Conga Composer, puteți trimite sute de documente simultan fără nicio interacțiune umană. Eliberați timp pentru ca echipele să se concentreze pe alte priorități, sporind eficiența și moralul.
Evidențierea clienților:
Mount Yale Capital Group are toate datele ușor de gestionat într-un singur loc datorită Conga. Conga Composer îi permite lui Mount Yale să introducă mai multe seturi de date pentru a crea mai multe documente într-un singur cont.
Securitatea sistemului
Conga este mândru că face parte din Cloud Security Alliance. Chief Information Security Officer (CISO) și echipa noastră de securitate sunt dedicate celor mai bune practici în materie de securitate, confidențialitate și conformitate. Aceste protocoale de securitate le permit clienților Conga să îndeplinească o multitudine de obligații de conformitate, de protecție a datelor și de reglementare din întreaga lume.
Începeți călătoria dvs. de automatizare a documentelor astăzi
Automatizarea documentelor pentru firma dvs. poate schimba modul în care faceți afaceri, așa că este important să găsiți instrumentul cel mai potrivit pentru nevoile dvs. de afaceri. Cu o evaluare de 5 stele pe Salesforce AppExchange, Conga lucrează pentru a menține nivelul ridicat de satisfacție și asistență clienților. La Conga, oferim cele mai bune capabilități din clasă, care merg dincolo de generarea de documente. Puteți utiliza Composer împreună cu soluțiile Conga Suite, inclusiv eSignature, CLM, CPQ, fluxuri de lucru de aprobare, automatizarea proceselor, facturare, facturare și multe altele. Pentru a vedea cum Conga Composer vă poate ajuta rezultatul final. Începeți încercarea gratuită astăzi:
Despre Conga
Conga, Revenue Company, este pionierul și liderul de piață în managementul ciclului de viață al veniturilor. Platforma sa este aleasă de creșterea mondială championi pentru a accelera ciclul de viață de la un capăt la altul al veniturilor și pentru a obține un Revenue Advantage. Conga reunește capabilitățile de configurare, preț, cotație, management al ciclului de viață al contractului și automatizare a documentelor pe o singură platformă deschisă care funcționează cu orice ERP, orice CRM și orice cloud. Conga s-a născut pentru linia de top – alimentată de un model unificat de date privind veniturile, informații complete despre venituri și IA special creată – pentru a ajuta companiile să crească, să-și protejeze și să-și extindă veniturile. Conga oferă un avans de venituritage către peste 10,000 de clienți și 6.4 milioane de utilizatori din întreaga lume. Peste 7 milioane de contracte și 46 de milioane de cotații sunt generate anual cu Conga. Fondată în 2006, compania are sediul în Broomfield, CO și are birouri în Statele Unite, India și Irlanda. Vizita conga.com pentru mai multe informații.
Pentru mai multe informații
E-mail info@conga.com sau vizita conga.com
- Drepturi de autor 2024
- 0037_0424
Documente/Resurse
 |
Conga Document Automation Generation Software [pdfGhid de utilizare Software de generare a automatizării documentelor, software |